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analisi e servizi
Un aiuto concreto per capire i mercati finanziari
Analisi di titoli e di mercato per Istituzioni e Private Bankers
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Servizio di analisi per istituzioni e professionisti della finanza. Consiste nell'analisi integrata economico-fondamentale-tecnica di titoli azionari, strumenti finanziari (ETF, Fondi) e/o portafogli modello del Cliente.
Scopo dell'analisi è evidenziare le qualità degli strumenti finanziari per una presa di decisione Hold / Sell / Buy di breve e medio termine.
Il costo del servizio dipende dalla complessità dell'analisi e la quantità di strumenti finanziari da analizzare.
Servizio di analisi per istituzioni e professionisti della finanza. Consiste nell'analisi integrata economico-fondamentale-tecnica di titoli azionari, strumenti finanziari (ETF, Fondi) e/o portafogli modello del Cliente.
Scopo dell'analisi è evidenziare le qualità degli strumenti finanziari per una presa di decisione Hold / Sell / Buy di breve e medio termine.
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Costruzione di Portafogli Modello per Istituzioni e Private Bankers
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Scopo del servizio è la costruzione di un portafoglio modello composto da titoli azionari o da strumenti finanziari (fondi, ETF, Bond) sulle specifiche del Cliente. Solitamente il portafoglio è composto da un massimo di 10-12 strumenti finanziari.
Per ciascuno strumento viene eseguita una analisi integrata economico, fondamentale, tecnica dell'azienda quotata e del titolo (grafico) per evidenziare opportunità Buy / Hold di breve e medio termine.
Scopo del servizio è la costruzione di un portafoglio modello composto da titoli azionari o da strumenti finanziari (fondi, ETF, Bond) sulle specifiche del Cliente. Solitamente il portafoglio è composto da un massimo di 10-12 strumenti finanziari.
Per ciascuno strumento viene eseguita una analisi integrata economico, fondamentale, tecnica dell'azienda quotata e del titolo (grafico) per evidenziare opportunità Buy / Hold di breve e medio termine.
Serate di analisi dei mercati
per Private Bankers e loro clienti
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Questo servizio è attivo dal 2017 con grande successo.
La serata (due ore) ha il duplice scopo di fare il punto della situazione dei mercati finanziari nelle classi di asset azionario, obbligazionario, valute, materie prime, e di dare una panoramica dello stato dell’economia globale, europea, americana e dei paesi emergenti. Il mix di news, analisi grafica, politica, economia e finanza permette ai partecipanti di avere una panoramica a 360 gradi della situazione e di ascoltare l’opinione dell'analista che fornisce il suo personale punto di vista e suggerisce una strategia di breve e medio termine derivante dallo scenario.
AVVERTENZA: ai sensi della normativa vigente, queste serate di analisi mostrano una view dei mercati secondo l'analista, utilizzando indici e strumenti non investibili direttamente dai partecipanti. Non sono quindi da considerarsi né sollecitazione al pubblico risparmio né consulenza personalizzata.
DURATA
Durata minima di 2 ore
COME E QUANDO
Collegamento in diretta Zoom nell'orario richiesto dal Cliente, solitamente dopo cena.
TIPO DI UTENZA
Clientela del consulente finanziario o del gestore patrimoniale che organizza la serata.
COSTO
Il costo di ogni serata è di 500 euro + imposte e tasse.
Questo servizio è attivo dal 2017 con grande successo.
La serata (due ore) ha il duplice scopo di fare il punto della situazione dei mercati finanziari nelle classi di asset azionario, obbligazionario, valute, materie prime, e di dare una panoramica dello stato dell’economia globale, europea, americana e dei paesi emergenti. Il mix di news, analisi grafica, politica, economia e finanza permette ai partecipanti di avere una panoramica a 360 gradi della situazione e di ascoltare l’opinione dell'analista che fornisce il suo personale punto di vista e suggerisce una strategia di breve e medio termine derivante dallo scenario.
AVVERTENZA: ai sensi della normativa vigente, queste serate di analisi mostrano una view dei mercati secondo l'analista, utilizzando indici e strumenti non investibili direttamente dai partecipanti. Non sono quindi da considerarsi né sollecitazione al pubblico risparmio né consulenza personalizzata.
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Report mensile intermarket - equity, bond, forex, commodity
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Il report fa una panoramica delle asset class azionarie, obbligazionarie, valutarie e commodity. Si compone di oltre 70 strumenti finanziari in analisi e permette di avere un quadro strategico e tattico della situazione economico-finanziaria di ausilio alla presa di decisioni di investimento.
Il servizio si compone di un report cartaceo e una video-analisi con la spiegazione completa dei grafici.
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