Costruzione e analisi di portafogli tematici per conto del cliente professionale.

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I portafogli possono includere azioni, ETF, fondi gestiti. Essi riflettono le esigenze del cliente in termini di tema, numero di componenti, volatilità, capitalizzazione, ecc.

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Ogni portafoglio è accompagnato da un documento di circa trenta pagine contenente:

• La tabella dei componenti del portafoglio

• L'analisi tecnica e fondamentale di ogni componente,

• l'analisi economica del settore/paese/tema del portafoglio

• l'analisi intermarket dei mercati finanziari del periodo in cui il portafoglio viene rilasciato,

• lo scenario descritto dal portafoglio,

• la mappa mentale che collega i componenti e la logica del portafoglio.

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– Portfolio Super Power
Questo portafoglio è stato creato per un cliente a metà ottobre 2020 con l'obiettivo specifico di un rendimento di almeno il 10% entro il 31.12.2020. Il portafoglio è stato costruito intorno al tema "quali azioni stanno ancora sottoperformando nei principali megatrend?" Abbiamo identificato i temi più "caldi" dai venti scenari del libro "Investing in Megatrends" come la cannabis, le energie rinnovabili, la space economy, i videogiochi e altri. Abbiamo poi individuato con l'analisi fondamentale le aziende più solide e promettenti, ma che a livello grafico (analisi tecnica) erano ancora su livelli di prezzo vicini ai minimi di marzo 2020.
Il portafoglio è composto da 11 azioni. Ecco la performance dal 19 ottobre 2020 al 20 febbraio 2021.

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– Portfolio Healthcare Robotics
Questo portafoglio è stato creato nel 2015 e poi ampliato e mantenuto nel tempo. Fin dai primi mesi ha sovraperformato gli indici azionari (S&P500, Nasdaq, EStoxx50) Il portafoglio è stato costruito sul tema "quali sono le applicazioni dell'AI e della robotica nel settore sanitario?" ed evidenzia le società che hanno maggiori probabilità di performance nel medio/lungo termine con una sovraesposizione per l'automazione ospedaliera e la chirurgia robotica.
Il portafoglio è ora composto da 23 azioni europee e statunitensi quotate (compresi alcuni ADR di società asiatiche). Ecco il rendimento a un anno al 20 febbraio 2021.

– Portfolio Covid-19

Questo portafoglio è stato creato all'inizio di marzo 2020 e presentato al cliente private banker il 12 marzo. Il portafoglio è stato costruito intorno al tema "di cosa ha bisogno una popolazione chiusa?".
Il portafoglio composto da 11 azioni è stato progettato per approfittare del rialzo a breve termine dei titoli legati al tele-lavoro, al DAD e all'intrattenimento digitale, ma anche ora, grazie a periodi di chiusura prolungati sta ancora rendendo oltre le aspettative. ecco i dati al 20 febbraio 2021.
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– Portfolio New CASE Mobility
Questo portafoglio è stato creato nel 2016 e poi ampliato e mantenuto nel tempo. Fin dai primi mesi ha sovraperformato gli indici azionari (S&P500, Nasdaq, EStoxx50). Il portafoglio è stato costruito sul tema "cosa serve per la mobilità elettrica, autonoma e connessa?" ed evidenzia le società che hanno maggiori probabilità di performance nel medio/lungo termine con una sovraesposizione per le case automobilistiche.
Il portafoglio è ora composto da 39 azioni quotate in Europa e negli Stati Uniti (compresi molti ADR di società asiatiche). Di seguito il rendimento a un anno al 20 febbraio 2021.

I portafogli che creiamo sono quasi sempre composti da una dozzina di strumenti. Nella nostra esperienza questo numero permette la migliore ottimizzazione da parte nostra e facilita la gestione da parte del cliente.

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I portafogli vengono rilasciati al cliente e testati con componenti equi-ponderati per valore.

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Il costo è calcolato in base alla consulenza e dipende dalle esigenze del cliente.

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Per maggiori informazioni sulle metodologie di costruzione dei portafogli visita la pagina "Scenari" del sito. Per contatti inviare una mail ad Andrea Forni all'indirizzo:

Pubblicato da Hoepli Editore a giugno 2018,  è disponibile in formato cartaceo ed Ebook ed è subito entrato tra i Best Seller di Amazon e IBS.it. 

E' un manuale pratico con decine di esempi per usare le nostre metodologie di analisi tecnica, fondamentale e intermarket, oltre a spiegare i modelli di trading di Andrea Forni e il processo strutturato per la costruzione di scenari complessi d'investimento e i relativi portafogli titoli.

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