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PORTAFOGLI MODELLO

Portafogli tematici per consulenti e privati
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Servizi:

  • Sviluppo di portafogli modello su richiesta e in base alle specifiche e ai prodotti di rete per consulenti finanziari e istituzioni bancarie

  • Vendita a investitori privati di portafogli modello preconfigurati sui temi dei megatrend composti da titoli azionari quotati in Europa e in USA

La metodologia di sviluppo proprietaria SCEDI permette di identificare i componenti di portafoglio partendo dai megatrend per poi analizzare in dettaglio ciascun titolo azionario candidato. 

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Ogni portafoglio viene venduto al cliente con un report completo di una ventina di pagine che riporta:

  • Analisi di scenario con analisi geopolitica, macroeconomica, finanziaria dello stato attuale dei mercati e dell'economia in cui si contestualizza il portafoglio

  • Scheda di analisi di ciascun componente (titolo azionario, ETF, Fondo) con analisi grafica, analisi ciclica, analisi fondamentale dell'azienda

  • Scheda di analisi di portafoglio con analisi economica, analisi di diversificazione, valutazione delle performance passate, previsione di crescita futura, ecc.

In figura, un esempio di Portfolio Summary creato a febbraio 2022 per combattere l'inflazione composto da una decina di titoli azionari. Si noti la robustezza del portafoglio che ha titoli con bilancio solido e buoni pagatori di dividendi (snowflake) e le performance a un anno che battono l'inflazione.

Immagini tratte dall'elaborazione del portafoglio con piattaforma SimplyWallSt.com

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